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圣狐大厅房卡
47795332026年01月26日 12时58分44秒
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【央视新闻客户端】2026年01月26日 12时58分44秒
马斯克的一句话确实带火了整个光伏板块,从地面到太空,这波能源领域的变革究竟是炒作噱头,还是真正带领产业进阶?要理解马斯克这盘棋背后的逻辑,就必须深入探究。
我们都知道,如今地面光伏的产能竞争已经白热化,连龙头企业都在打价格战。然而,马斯克却在此时宣布要硬建100吉瓦的产能。答案其实隐藏在太空能源的布局中。这个产能超过60%并不是为地面使用,而是专为星舰的太空光伏组件准备的。这些组件使用的是50微米超薄的HJT电池,比头发丝还薄,重量减轻了30%,而且这是地面光伏根本用不上的技术。要知道,太空发电的效率是地面的5到10倍,还能实现24小时无间断供电。马斯克建设光伏产能的本质,是为他的星链太空数据中心铺路,地面产能不过是陪跑的附属项。这意味着,传统硅料、硅片等赛道的参与空间被大幅压缩,光伏产能的核心突破点正转向太空适配技术这条全新的赛道。
此外,马斯克自建生产线并非单纯的降本增效,这一步操作实际上是精准地强补短板。美国的IRA法案有一个关键时间窗口:2026年年中之前开工的本土光伏产能能够享受30%的基础税收抵免,如果满足40%本土材料占比,还能再追加10%的补贴。对于100吉瓦的产能来说,仅仅是政策补贴就能覆盖近三成的成本。这相当于借着政策扶持的东风,完成太空光伏技术的产业化落地,同时也划定了行业准入的隐形门槛——你必须能适配北美本土产能的要求,符合补贴标准的企业才能站稳这条赛道。那些依赖进口材料、无法切入北美供应链的厂商,即便短期热度再高,也难以形成持续的竞争力。目前,已经有核心企业进入北美生产环节,而这个环节的筛选标准并不是看你的产能规模,而是聚焦在太空极端环境适配能力上。这直接将90%以上的跟风厂商挡在门外。
太空环境存在着±150度的剧烈温差和强宇宙辐射,普通地面光伏组件在这种环境下几天就会失效。SpaceX明确了硬指标:辐射后效率衰减小于等于20%,并且要能够耐受原子氧腐蚀。能达到这个标准的无外乎两类技术方向:一类是超薄HJT设备,龙头传闻已经有厂商拿下了SpaceX的相关订单,其技术直接决定了太空组件薄片化工艺的落地;另一类是抗辐射特种材料企业,比如适配太空环境的光转膜、防腐涂层等,这些都是刚需,而且是高门槛的核心领域。
值得注意的是,从周五市场的反馈来看,当前板块呈现出鸡犬升天的态势,并没有完全围绕硬核技术逻辑去分化。短期的热度与长期价值实际上是有偏差的。但不可否认的是,马斯克的100吉瓦产能布局不仅仅是企业层面的商业规划,更是开辟了太空光伏这条全新赛道,撬动了能源革命与太空探索的深度融合。这不是短期的炒作噱头,而是光伏产业从地面走向太空、从传统产能竞争转向高端技术博弈的重要信号。
对于全球而言,太空能源不是可选项,而是未来能源格局重构的必争之地。谁能够掌握太空光伏的核心技术,谁就能在星际探索和全球能源分配中占据主动权。马斯克的这盘棋看似是企业布局,实则是为全行业指明了进阶方向。而这场技术与格局的双重变革才刚刚拉开序幕。
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