【央视新闻客户端】

核心逻辑

新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。

板块动态：

1月15日，LEDinside官网：1月15日，据“朝鲜日报”消息，三星显示已正式启动第8.6代OLED面板的量产。三星显示内部已向客户有偿出货经过验证、具备较高良率（成品中合格品比例）的样品。这些在8.6代新产线上生产的OLED面板将搭载于今年上市的新款笔记本电脑中。

2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

板块动态：

1月12日，中国航天报公众号：1月12日16时，力鸿一号遥一飞行器在我国酒泉卫星发射中心顺利升空，圆满完成亚轨道飞行试验任务。力鸿一号遥一飞行器由中科宇航公司研制，飞行高度约120千米，穿越卡门线进入太空。该飞行器具有发射成本低、灵活性高以及支持实验载荷回收等特点，主要面向微重力科学实验和近太空原位探测等应用需求，可为科学实验载荷提供300秒以上高度稳定、可靠且功能多样的实验环境。此次任务中，返回式载荷舱经伞降系统顺利着陆并完成回收。飞行器搭载微重力激光增材制造返回式科学实验载荷、航天辐射诱变月季种子等，为空间科学实验铺路。此次试验还对载荷舱再入减速回收、飞行器子级返回精确落点控制技术进行了验证，为未来进一步开展太空旅游等积累了相关技术。

3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

板块动态：

1月16日，光伏见闻：尽管美国太阳能市场增速大幅放缓，但受益于装机量稳步增长，印度有望在2026年取代美国，成为全球第二大太阳能市场。据彭博新能源财经(BloombergNEF)预测，2026年印度太阳能新增装机量将增长6%，略超50GW。其中，集中式太阳能项目将持续占据新增装机主导地位，同时政府补贴正推动户用分布式光伏装机规模扩张。

4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。

板块动态：

1月16日，格隆汇：据央视，深圳清华大学研究院的徐弢教授，带领团队用生物3D打印机打出了“微小心脏”。它可以像心脏一样，有节奏地跳动。徐弢介绍，未来三五年，有望实现3D打印胰岛、膀胱等相对简单的器官；肝衰早期患者或可用上3D打印的“微型肝脏”，进行器官的局部修复。

5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。

板块动态：

1月14日，工业和信息化部：北极星碳管家网获悉，为深入贯彻落实党中央、国务院关于发展工业互联网的决策部署，引导工业互联网平台高质量发展，推动产业模式和企业形态变革，加快推进新型工业化，1月13日，工业和信息化部印发了《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》（以下简称《行动方案》）。

《行动方案》提出到2028年，具有一定影响力的平台超450家，工业设备连接数突破1.2亿台（套），平台应用普及率达到55%以上，基本建成泛在互联、数智融合、深度协同、开源开放的新一代工业互联网平台生态。

行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。

风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；欧美先进技术封锁；AI技术发展不及预期；重点关注公司业绩不达预期等。

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